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汽車租賃行業發展趨勢與競爭情況

發布時間:2017-12-25

汽車租賃業務按性質不同分為經營性汽車租賃業務和融資性汽車租賃業務。經營性汽車租賃,即傳統意義上的租賃,指汽車租賃公司將購置的自有車輛出租給承租人使用,由承租人按期支付租金,租約到期后承租人返還車輛,汽車租賃公司繼續將車輛出租于其他承租人;融資性汽車租賃,指針對有長期用車需求的企業或個人,汽車租賃公司將購置車輛長租給客戶使用,客戶按月支付租金,待租期屆滿,汽車租賃公司將車輛所有權過戶給客戶,是汽車租賃與金融相結合的創新業態。

汽車租賃公司所處行業分類情況

汽車租賃公司主要從事汽車租賃服務,根據中國證監會發布的《上市汽車租賃公司行業分類指引》規定,汽車租賃公司業務所處行業屬于K39“租賃服務業”。根據國家統計局2011 年8 月頒布實施的《國民經濟行業分類》國家標準(GB/T 4754-2011),汽車租賃公司所處行業為“租賃業”大類下屬的“機械設備租賃”的其中一個分支——汽車租賃。

行業發展概況及前景汽車租賃行業發展概況

1、國際汽車租賃行業發展整體概況

國際汽車租賃業具有超過100年的歷史,最初僅限于歐洲市場。二戰后,汽車租賃業進入了蓬勃發展時期,市場突破了歐洲的地域限制,在世界范圍均呈現出發展之勢。經營規模從80年代末的150億美元擴張到2000年的過千億美元。從業汽車租賃公司數量也超過了5000家。進入21世紀后,國際汽車租賃市場已經滲透到汽車行業的方方面面。

2、中國汽車租賃行業發展整體概況

中國汽車租賃行業仍處于早期發展階段,滲透率較低,未來潛力巨大。汽車租賃服務可以根據租賃性質分為融資性汽車租賃和經營性汽車租賃,其中經營性汽車租賃可以再根據租用時長劃分為短租和長租,目前市場上大多數租賃車輛用于短租,短租是當前最主流的汽車租賃方式。

相關調查報告顯示截至2012年底,中國已有數千家汽車租賃汽車租賃公司,其中一半以上的企業位于北京、上海、深圳等一線城市,在二、三線等城市的分布滲透有限。從市場占有率來看,排名前十的租賃汽車租賃公司市場占有率約為12%,雖相比2011年集中度有所提高,但相對成熟市場仍然相當低。從企業數量分布來看,小規模區域性經營的汽車長租汽車租賃公司數量最多,除極個別大型企業外,平均車隊規模僅在50輛汽車左右,很難達到規模經濟效應;融資性汽車租賃汽車租賃公司數量較少,同時每年的車輛租賃量也不高。雖然國內業已形成了十數家頗具規模的短租汽車租賃公司,例如神州租車、一嗨租車、贏時通等,但整體市場份額相比成熟市場仍然較低。

中國汽車租賃行業仍處于早期發展階段的另一個明顯標志,是市場汽車租賃滲透率(租賃汽車數量占乘用車總保有量的比例)較歐美成熟市場明顯偏低。目前在國內,個人租賃市場基本未開放,即使是汽車租賃公司車隊,租賃滲透率也不到10%,且客戶基本為外企;而在德國法國等成熟市場,每年近50%的汽車租賃公司車輛會以租賃形式出售。

在上海和北京等一些主要租賃市場,法規仍然對汽車租賃有著名義上的嚴格限制,例如上海對企業租賃資質認證和車輛牌照(Y牌照)有嚴格限制,但由于市場上對汽車租賃的巨大需求,存在很多無資質的車輛運營,而政府并沒有對之進行打擊,使得灰色市場幾乎成為當地汽車租賃市場的主流。但從市場需求和目前政府的態度來看,短期內市場法規至少會維持現狀,而長期來看,類似法規限制終將會逐步解除。

3、經營性汽車租賃市場發展概況

(1)短租市場

短租汽車租賃公司是2006年前后興起的一個汽車租賃汽車租賃公司群體,但發展勢頭迅猛。隨著人們消費習慣的改變和個人征信系統的完善,汽車短租市場日趨擴大。對于短租汽車租賃公司,需要大量的資金以配備各種等級的車輛,同時需要有成熟的線上網絡系統和線下實體網店,投入較大;隨著汽車使用需求的增長,未來短租模式的成長性值得期待。

當下隨著互聯網專車的興起,短租市場迎來新一輪的大洗牌,全國各大汽車租賃汽車租賃公司都適時調整市場戰略,加入到互聯網專車市場的爭奪中。目前已有短租汽車租賃公司示例:

租賃汽車租賃公司

成立時間

車隊規模

網點規模

神州租車

2007.9

將近5萬臺,覆蓋所有中國主流車輛

擁有700余個租車網點,覆蓋國內66個主要城市和52個主要機場。

一嗨租車

2006.1

擁有80多種車型的一萬余輛汽車

在全國50多個城市設立將近400個網點

贏時通

2005.12

車隊規模一萬余輛

在全國153個城市設有網點。

相關研究報告預測中國短租自駕汽車租賃市場將從2013年60億元增長至2018年的180億元,復合年均增長率為27%。

(2)長租市場

汽車長租汽車租賃公司起步較早,大約在上世紀八、九十年代就已經開始發展,而且相當一部分都是國有企業,雖然整體上數量多,但規模都不大,客戶也集中為一些國有企業或外資企業。

長租企業主要面向企業用戶,目前市場上長租企業用戶多數為外資企業,因此外資汽車品牌受歡迎程度較高。長租的優勢在于收入和成本可預見性強,并且其存在時間較長,模式較為成熟;缺點是現階段價格較高,對于許多企業來講,相對于買車,在經濟上并不劃算,未來,隨著成本的降低和其優勢(例如降低企業車隊管理成本)被更廣泛接受,前景也將更好。目前已有長租汽車租賃公司示例:

租賃汽車租賃公司

成立時間

車隊規模

網點規模

安飛士—安吉

2002

6000輛車的車隊規模,主要為通用和大眾車輛

在全國38個城市提供租車服務

首汽租賃

1992.4

近一萬臺的車隊規模,其中相當一部分為北京現代車輛

在以北京為中心的近40個城市有網店

大眾汽車租賃

1993

車隊規模近4000輛,主要為通用和大眾品牌車輛

以上海為中心的7個城市有網點

(二)中國汽車租賃行業發展前景

相關調查報告顯示,五個在分享型經濟中扮演著重要角色的行業將會在2025年浮現,其中包括汽車共享。汽車租賃在中國的受歡迎程度正在逐漸上升,一些因素在推動著消費者逐漸疏遠傳統的汽車擁有模式,并轉向類似于汽車共享和汽車租賃的理念,專注于車輛的使用權而非擁有權。

在2014年第十二屆全國人民代表大會中,政府工作報告把環境?;ぬ嶸現匾粘?。政府代表討論了關于節約能源,減少廢氣排放,和避免與控制環境污染的有效措施,并且提出實施新一代以人為本的城市現代化建設方針。此次人大會議強調了幾項會帶動汽車共享和汽車租賃增長的趨勢:

1、城市現代化,城市現代化建設使得市區變得更加擁擠,延長交通的等待時間,并加深環境污染程度。汽車租賃和汽車共享可以更好的提高汽車的使用率,有效減小城市現代化帶來的弊端。

2、法規,多數市政府(包括北京,上海和天津)都已經頒布旨在減少擁擠和空氣污染的措施,例如車輛限號,市區限停,鼓勵公眾交通、自行車出行和電動車輛。這些措施將抑制汽車市場的供給,使汽車市場供需失調。汽車租賃可以很好的滿足消費者對于自駕車的需求,有效平衡市場需求。

3、消費觀念,消費者觀念正從擁有某個特定物品轉變到按使用物品時間或使用物品次數收費。汽車租賃恰好就是一個很好的例子,它不僅可以為消費者帶來便利,還可以幫助汽車整車廠商推銷新的車型與塑造品牌形象。

4、技術創新,互聯網科技的革新,例如智能手機、手機導航、車聯網、汽車共享應用和手機支付等等,確保消費者可以輕而易舉地預約、尋車、駕駛、到最后返還車輛。

5、污染問題,在中國,空氣污染無論是對消費者還是政府來說都是一個需要關注的問題。長江三角洲、珠江三角洲,以及京津冀地區每年都會經歷超過100天的霧霾天氣,其污染嚴重程度是世界衛生組織所公布參考指數的2至4倍。平均來說,一輛被充分利用的共享汽車可替代17輛私人轎車,因此汽車共享和汽車租賃是一個減少汽車尾氣排放量的有效措施。

除了宏觀上的因素外,工作特殊用車需求和業余生活個性化用車需求,使人們在某些時點上對汽車功能和配置產生特殊的需求,普通意義下的汽車租賃公司和家庭購車無法滿足這些特定需求,導致車輛需求和使用的錯配。汽車租賃汽車租賃公司可以為不同客戶提供不同車輛,滿足客戶臨時性特殊用車需求。

1、更新汽車周期短

隨著收入和消費水平的提高,人們對更新高檔消費品的欲望不斷增強,比如手機的快速更新。在歐美市場,汽車的平均更換周期為8個月。相比于自購汽車,汽車租賃服務可以更好滿足消費者快速更新汽車的需求。同時,更新租賃汽車比更新自購汽車成本更低,可以滿足消費者財富保值的需求。

2、提供一站式售后服務

自有車輛的購后維修、保養及年檢等對消費者來說都是巨大的金錢成本和時間成本。相較于此,汽車租賃服務在這些方面具有不可替代的優勢,汽車租賃汽車租賃公司會對租用車輛提供維修、保養和更換等一站式售后服務。

3、降低財務風險

自購車輛成本較高,會導致借款增加、固定資產增加、流動資產減少,使消費者面臨現金流緊張等財務問題;租賃汽車成本較低,不論是經營租賃還是融資租賃都避免消費者一次性支付大量現金,有效降低消費者財務風險。

4、簡化保險理賠程序

消費者發生交通事故后,自購車車主須親自與保險汽車租賃公司交涉理賠,車主對報案理賠程序的不熟悉會造成較高的時間與金錢成本。汽車租賃汽車租賃公司與保險汽車租賃公司有良好的合作關系,具有專業的理賠專員,汽車汽車租賃公司的專業性使其在理賠過程中,相比個人車主占有明顯的優勢,可以快速完成理賠過程,滿足消費者對汽車后續使用便利性的需求。

放眼未來,中國經濟將繼續穩步增長,并帶動居民收入快速增長。另外,汽車保有量和銷量增長、市場供應鏈的完善、汽車租賃公司輕資產化管理趨勢、汽車租賃汽車租賃公司的快速發展和產品成熟度的提升,以及相關的租賃法律政策的完善和開放,都會給予中國汽車租賃行業的發展正面促進作用。據統計,2013年中國汽車租賃市場規模已超過340億元,增速達到19.2%。預計未來兩年增速均會超過10%。

2013年中國在線租車市場交易規模超過34億,同比增長接近70%,預計未來四年線上交易規模增速均高于20%。

汽車租賃業未來將向三個方向發展:第一是定制租賃,這一租賃方式可以滿足租車者個性化需求。在北京汽車租賃市場,大部分國際租賃品牌都已進入市場,他們利用本身業務優勢,在國內率先掀起“定制租賃”浪潮。目前,“定制租賃”已經成為大型租賃企業核心業務,主要針對集團客戶、長期客戶的管理開發。第二是合作金融系統,由于個人信譽體系不健全,國內租賃行業騙租率一直高居不下,導致汽車租賃手續繁瑣。租賃企業和金融系統的結合將能在一定程度上緩解騙租問題。目前一些租賃企業已經開始取消查驗戶口本、押金等手續,開始利用銀行信用卡進行身份確認和支付押金,這從一定程度上能夠簡化手續,降低騙租率。第三是車輛更新周期縮短,在歐美成熟汽車租賃市場,租賃車輛車齡都在1年左右,超過2年的租賃車輛會通過二手車渠道淘汰掉。隨著國內租賃汽車租賃公司規模擴大、管理水平提高,租賃車輛更新周期已經降低到3-5年,甚至更短。

(三)與行業上下游關系

在汽車市場增速回歸正常、新車銷售利潤下滑的趨勢下,汽車制造商面臨較大庫存和銷售壓力,融資租賃可以有效降低消費者的購車門檻,從而促進新車銷售并隨之帶來后續售后市場服務,成為新的盈利增長點,經營性汽車租賃也可以有效實現批量銷售,因此汽車租賃企業成為制造商較大銷售渠道,并憑此對龐大車隊實現車輛快速更新。同時廠商及經銷商亦都積極投身到汽車租賃行業這片藍海中。除此之外,國內汽車制造行業集中度較低,汽車租賃企業對供應商的選擇自由度較高,因此汽車租賃行業對上游行業的議價能力較強。

(四)汽車租賃公司面臨的主要競爭情況

1、行業競爭格局

相關調查報告顯示在汽車市場增速回歸正常、新車銷售利潤下滑的趨勢下,融資租賃可以有效降低消費者購車門檻,從而促進新車銷售并隨之帶來后續售后市場服務,并成為新的盈利增長點,而這點也深受企業用戶歡迎。經營性汽車租賃也可以有效實現批量銷售。因此,不僅僅是專業汽車租賃汽車租賃公司,廠商及經銷商都在積極投身汽車租賃這片藍海中。租賃汽車租賃公司分類見下表:

租賃汽車租賃公司類型

代表企業

企業特點

專業短期經營性汽車租賃汽車租賃公司

神州租車、一嗨租車、至尊租車等民營企業

提供便捷高效租賃服務,滿足用戶短期需求

車隊規模大,全國網點分布廣,在風投支持下資金實力雄厚

系統化管理能力

專業長期經營性汽車租賃汽車租賃公司

北京首汽、上海大眾租賃等國有企業

Avis-Anji,Arval等外商獨資、合資企業

車隊平均規模小,區域化經營,主要依靠同客戶長期合作關系經營

專業融資性汽車租賃汽車租賃公司

先鋒國際租賃等專業汽車融資性汽車租賃汽車租賃公司

國銀租賃等金融租賃汽車租賃公司

利用融資租賃金融工具,幫助用戶實現提前用車、均衡稅負

獲得資金利差收入

銀行系融資租賃汽車租賃公司

國銀金融租賃汽車租賃公司

資金實力雄厚

專業度較低

廠商主導

東風日產租車

梅賽德斯-奔馳租賃

大眾新動力

促進品牌車輛新車及二手車銷售

增加廠商金融服務盈利能力

經銷商

龐大樂業融資租賃

廣匯汽車租賃

易匯資本融資租賃

中進汽貿服務

促進車輛銷售

增加經銷商集團金融服務盈利能力

產業鏈全面布

相關研究報告顯示目前整體市場仍然處于高度分散之中,前10家汽車租賃汽車租賃公司的市場占有率僅為12%。從品類細分的角度來看,短租汽車租賃公司由于需要大量資金和車輛、網絡的支持,汽車租賃公司數量最少,但汽車數量最多;長租汽車租賃公司數量最多,大約80%的汽車租賃公司均可以歸為長租汽車租賃公司,但大多數長租汽車租賃公司均為地方性經營的小企業;融資租賃汽車租賃公司數量并不多,且主要集中在一二線城市,租賃車輛也有限。

值得注意的是,越來越多中大型企業利用自身優勢開始拓展自身產品線,或擴大經營區域搶占市場份額。車隊規模最大的短租企業開始逐步推出長租業務,由于車隊規模效應,可以拿到更低價的車輛,短租企業的長租業務價格明顯更具吸引力,結合其資金優勢和營銷、管理優勢,未來勢必會擠占小規模傳統長租企業生存空間。

廠商所屬租賃汽車租賃公司近期發展迅猛,顯示整車廠在汽車租賃領域有著很高期望。大眾在2011年成立新動力汽車租賃公司,其主要職責之一就是汽車租賃市場業務的發展,2013年,大眾在北京和上海各收購了一家當地汽車長租汽車租賃公司,目前已經在4個城市開展業務。

經銷商下屬租賃汽車租賃公司依托自身經銷商渠道,發展迅速,車隊和業務數量遠遠超過市場上一般規模的租賃汽車租賃公司

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